Wir suchen Sie als

Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe

Die Accessio Kapital AG ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und unseren Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden unsere Mandanten über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. Wir suchen für unser weiteres Wachstum in Pforzheim Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe.

Für unser weiteres Wachstum in Pforzheim und Karlsruhe suchen wir ab sofort oder nach Absprache engagierte Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d).

Wie Sie uns unterstützen:

Unterstützung unserer Financial Planner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools.
Auswertungen bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen:
- Erstellung von Vergleichen im Kranken-, Sach- und Einkommenssicherungsbereich.
- Unterstützung bei der Portfolioerstellung und Portfolioumsetzung.
Vor- und Nachbereitung von Beratungen.
Erfassung und Pflege von Mandantendaten.
Administrative Büroorganisation.

Was Sie mitbringen:

Erfolgreich abgeschlossene Bank- oder versicherungskaufmännische Berufsausbildung.
Weiterqualifikation im Bereich Finance oder ein absolviertes betriebswirtschaftliches Studium erwünscht.
Serviceorientiertes und sicheres Auftreten im persönlichen, telefonischen und schriftlichen Kontakt.
Sicherer Umgang mit MS-Office.
Ausgeprägtes Organisationstalent.